Dans le monde automobile, la transition vers des plateformes ADAS (advanced driver-assistance systems) logicielles remodèle les chaînes d’approvisionnement, accélère la transformation de l’écosystème et redéfinit les hiérarchies entre fournisseurs.

Tels sont les points forts d’une étude menée par la société d’analyse Yole Group (*) qui estime que ce marché des systèmes ADAS devrait passer de 34 milliards de dollars en 2025 pour dépasser les 66 milliards de dollars d’ici 2031, soit une croissance annuelle moyenne de 12%. Avec comme point saillant de cette évolution, une valeur qui se déplaçe des capteurs vers le calcul.

Dans ce paysage en évolution, Yole Group entrevoit de nouveaux rôles pour les équipementiers, les fournisseurs de rang 1 et les fabricants de semi-conducteurs avec un contrôle qui se déplace vers les plateformes de calcul et l’intégration logicielle.

L’innovation en matière de capteurs se poursuit, mais la différenciation repose de plus en plus sur l’intégration au sein d’architectures centralisées et logicielles, selon Yole Group. Ainsi, à mesure que les véhicules deviennent de plus en plus pilotés par logiciel, les systèmes ADAS ne sont plus uniquement motivés par la prolifération des capteurs, souligne le rapport.

Le marché évolue désormais vers des plateformes intégrées combinant capteurs, calcul centralisé et logiciels, une transformation qui, selon Yole Group, redéfinit la création de valeur au sein de l'écosystème automobile et accélère la convergence entre les capacités matérielles et logicielles.

« Le marché des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) entre dans une nouvelle phase où la valeur ne repose plus sur la multiplication des capteurs, mais sur la capacité à intégrer capteurs, calcul et logiciels au sein de plateformes évolutives, explique Pierrick Boulay, analyste principal en technologies et marchés des semi-conducteurs automobiles chez Yole Group. Cette transition remodèle en profondeur la manière dont l'industrie crée et capte de la valeur.»

Si la demande en capteurs reste forte, la croissance la plus rapide se concentre désormais sur les plateformes informatiques et les logiciels, reflétant l'évolution de l'industrie vers des architectures centralisées et par domaine.

Le rapport de Yole Group souligne ainsi une transition fondamentale d'une approche centrée sur les capteurs vers une perspective système. Dans ce cadre, les caméras demeurent l'épine dorsale des systèmes avancés d'aide à la conduite tandis que les technologies radar évoluent vers des solutions d'imagerie à plus haute résolution et que le lidar connaît la croissance la plus rapide, notamment pour les applications de détection à longue portée.

Cependant, la véritable différenciation réside de plus en plus dans la manière dont ces modalités de détection réalisés par ces différents capteurs sont orchestrées par le biais de logiciels et de plateformes informatiques.

Ainsi, selon l’étude Yolde Group, les architectures informatiques centralisées remplacent progressivement les unités de contrôle électroniques distribuées ouvrant la voie à des performances de traitement supérieures, une meilleure évolutivité et une intégration système plus efficace.

Conséquence, toujours selon Yole Group, le contenu logiciel et l'optimisation au niveau système deviennent des facteurs de compétitivité essentiels.

Au-delà, le rapport note que cette transformation a un impact significatif sur la chaîne d'approvisionnement automobile.

« Les fournisseurs traditionnels de rang 1 étendent leur offre au-delà de la simple livraison de matériel pour inclure l'intégration système, le développement logiciel et la validation, affirme Pierrick Boulay. Parallèlement, les entreprises de semi-conducteurs montent en gamme en nouant des relations plus étroites avec les constructeurs automobiles et en proposant des solutions de plateforme plus complètes. »

Du côté géographique, l'un des principaux enseignements du rapport de Yole Group, a trait à l'émergence de la Chine comme un marché ADAS distinct et extrêmement dynamique. Caractérisée par un déploiement rapide de fonctionnalités avancées, des chaînes d'approvisionnement locales robustes et des écosystèmes verticalement intégrés, la Chine accélère à la fois les cycles d'innovation et les taux d'adoption, notamment pour les systèmes avancés d'aide à la conduite de niveau 2 et plus, selon Yole Group.

« La Chine accélère l'innovation dans le domaine des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), tandis que le contrôle des logiciels et de la puissance de calcul devient un enjeu majeur, explique Pierrick Boulay. A l'aube de cette nouvelle ère du logiciel pour l'industrie automobile, il est crucial pour tous les acteurs du secteur de comprendre l'équilibre évolutif entre la détection, le calcul et l'intégration logicielle. »

(*) Rapport sur le marché et les technologies “ADAS automobile 2026” qui propose une analyse complète d’un secteur en pleine évolution entrant dans une nouvelle phase de croissance et de transformation.