Le grenoblois Adeunis, qui se définit comme un expert des solutions IoT (Internet des objets) pour la gestion du bâtiment, annonce avoir conclu un accord permettant à son compatriote Webdyn, propriété de l’espagnol Flexitron depuis 2020, de prendre une participation majoritaire (53,22%) de son capital. L’accord se double de l’injection de fonds supplémentaires indispensables à la poursuite de l'activité d'Adeunis.
Basé à Madrid, Flexitron, qui devrait réaliser un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2023, est un groupe qui se consacre au développement d'entreprises de haute technologie spécialisées dans les systèmes IoT, les logiciels cloud et l'équipement de taxis. Depuis son rachat par la firme espagnole, Webdyn, spécialiste des passerelles et concentrateurs de communication multiprotocoles pour des applications de télémaintenance, de télégestion et de télésurveillance, a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de 255%, passant de 4,3 M€ à 11 M€ entre 2020 et 2022.
Au sein du groupe Flexitron, Webdyn dispose aujourd'hui de bureaux en France, en Espagne, au Portugal, en Inde et à Taïwan, ainsi que de partenaires de distribution dans plusieurs pays. Son portefeuille de produits s'adresse aux marchés verticaux tels que la gestion technique du bâtiment, le photovoltaïque, l'industrie et l'énergie.
Dans le cadre de sa stratégie, Flexitron a désormais la volonté d'intégrer Adeunis à la société Webdyn dans un nouvel ensemble spécialisé dans des solutions IoT complètes et destinées à améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie et le bâtiment. Adeunis apportera ici son savoir-faire en matière de capteurs et de solutions IoT qui permettent de numériser le suivi des équipements afin d'optimiser leur performance et leur utilisation ou d’offrir des services liés. Spécialiste du suivi des consommations d'énergie, de la maintenance prédictive, du confort et de la qualité d'air intérieur des bâtiments, la firme grenobloise compte aujourd’hui 32 collaborateurs sur un site unique (Crolles à une vingtaine de kilomètres de la capitale dauphinoise).
Dans le détail, l'accord signé lundi 4 décembre 2023 prévoit l'acquisition par Webdyn d'une participation majoritaire composé de 1 222 933 actions Adeunis détenues par TempoCap et Capital Export et représentant 53,22% des actions en circulation, à un prix ferme de 0,175 € (coupon attaché) assorti, le cas échéant, d'un complément de prix. L'objectif est de finaliser l'acquisition du bloc majoritaire avant la fin de l'année afin de laisser aux parties le temps nécessaire à l'organisation des opérations requises pour la réalisation de la cession des actions. Webdyn prévoit de financer cette opération sur fonds propres.
Au-delà de cette prise de contrôle et en raison notamment des besoins de trésorerie d'Adeunis à très court terme, Webdyn devra en outre procéder, avant le dépôt de l'offre publique d'achat, à une injection de fonds supplémentaires afin de doter Adeunis des moyens indispensables à la poursuite de son activité. Ultérieurement et consécutivement à la réalisation de l'acquisition envisagée, Webdyn déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Adeunis en circulation.
