Le marché mondial des drones commerciaux connectés devrait progresser de 15% par an pour atteindre 37,3 Md$ d'ici 2029

[EDITION ABONNES] Selon une étude de la société Berg Insight, le marché mondial des drones commerciaux connectés devrait passer de 18,6 milliards de dollars en 2024 à 37,3 milliards de dollars en 2029, soit un taux de croissance annuel moyen de 15 %. La valeur du marché analysé inclut les systèmes de drones et les logiciels associés utilisés dans les secteurs de l'agriculture, de l'armée et de la défense, de la sécurité publique et des premiers secours, de la topographie et de l'inspection, ainsi que dans d'autres domaines tels que la livraison et la logistique. 

Dans ce paysage, le secteur militaire et de la défense est le principal domaine d'application des drones connectés, représentant environ 60 % de la valeur totale du marché en 2024 (*). 

En termes quantiitatif, Berg Insight estime que le parc installé de drones commerciaux devrait croître de 9,9 % en moyenne par an, passant d'environ 2,8 millions d'unités fin 2024 à 4,5 millions d'unités en 2029. 

Berg Insight note dans son rapport intitulé "Connected Commercial Drones, 1st Edition" que sur ce marché, actuellement, les drones commerciaux procurent des capacités de charge utile élevées, de longues durées de vol et des systèmes de navigation robustes. Ces drones intègrent désormais également des stations de contrôle au sol et des systèmes de communication avancés pour faciliter leur exploitation. 

Les principaux acteurs du secteur des drones commerciaux vont des fournisseurs de technologies spécialisées de toutes tailles aux grands fabricants de drones. Nombre d'entre eux couvrent aujourd'hui plusieurs domaines d'application, tandis que d'autres fournisseurs de solutions se concentrent sur un seul cas d'usage.

Le marché est ultra dominé par la société DJI, basé en Chine, dont la part de marché mondiale des drones est estimée en 2024 à 70 %. Parmi les autres fabricants de drones majeurs figurent Autel Robotics et Jouav, basés en Chine, Delair et Parrot, basés en France, ainsi que Skydio, AeroVironment et AgEagle, basés aux États-Unis. 

Selon Berg Insight, le marché des drones commerciaux est appelé à se consolider dans les années à venir, car de nombreux domaines d'application sont encore fragmentés. Les fournisseurs sont également fortement influencés par l'évolution de la réglementation qui peut impacter l'adoption des drones commerciaux à l'échelle mondiale. 

Outre les drones équipés de communications RF par défaut pour le contrôle de vol et la transmission de données, il est de plus en plus courant que ces engins volants disposent en plus d'une connectivité cellulaire ou satellite pour les missions longue distance. 

« Des systèmes de communication fiables sont particulièrement importants pour les opérations BVLOS (Beyond Visual Line of Sight, c’est-à-dire au-delà de la visibilité directe), explique Veronika Barta, analyste IoT chez Berg Insight. Car une perte de connectivité en vol peut entraîner des problèmes de sécurité et d'exploitation jusqu’à l'abandon de la mission par le drone. À mesure que la réglementation relative aux vols BVLOS évolue, les technologies sans fil devront garantir que les drones pourront toujours communiquer avec les stations de contrôle au sol, même à longue distance. A ce niveau, les technologies cellulaires 4G et 5G procurent un support fiable pour le transfert de données bidirectionnel entre la station de contrôle et les systèmes de gestion du trafic sans pilote. Une autre option consiste à combiner les technologies cellulaires et satellitaires, garantissant ainsi aux drones une connectivité en temps réel avec leurs stations de contrôle sur de longues distances et dans des environnements difficiles. Cette flexibilité de bascule entre réseaux cellulaires et satellitaires permettra à l’avenir d'optimiser les performances dans divers environnements, rendant les missions des drones encore plus résilientes ». 

Ainsi, selon le rapport, le nombre de connexions cellulaires sur les drones qui s'élevait à 0,5 million fin 2024 pourrait atteindre 1 million en 2029.

(*) Berg Insight, indique que cette prévision exclut les drones utilisés à des fins récréatives, les drones proposés en tant que services, ainsi que les drones militaires armés, porteurs de missiles ou de bombes.