[EDITION ABONNES] Plus de 5,6 millions de routeurs et passerelles cellulaires ont été commercialisés dans le monde en 2022, pour une valeur marchande totale d'environ 1,4 milliard de dollars. Selon la société d’études Berg Insight, les ventes annuelles ont augmenté plus rapidement que les livraisons en volume, à hauteur de +19%, reflétant la forte demande des utilisateurs dans un environnement d'approvisionnement limité.

Selon l’analyste, plusieurs fournisseurs ont signalé que leurs clients avaient constitué des stocks au cours de l'année dernière pour atténuer les perturbations et les retards de livraison, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance des ventes en 2023. Même si les tendances à long terme restent intactes, les fournisseurs de routeurs cellulaires sont à nouveau confrontés à court terme à un environnement opérationnel plus difficile en raison de conditions économiques incertaines, prévient Berg Insight. Selon la société d’études, le chiffre d’affaires issu des ventes de routeurs et de passerelles cellulaires devrait globalement croître de 12% par an pour atteindre 2,5 milliards de dollars d’ici à 2027.

Pour rappel, les routeurs et passerelles cellulaires fournissent une connectivité sans fil principale ou de secours aux équipements d'un réseau local. Cette catégorie a évolué au cours des dernières décennies, passant de simples produits réseau à des points d'agrégation de divers appareils, capables de mettre en œuvre des fonctionnalités avancées de sécurité et traitement en périphérie de réseau (edge computing). Dans ce cadre, le marché est stimulé par le besoin croissant de connecter les actifs et la main-d’œuvre déployés sur des sites distants et temporaires alors que les entreprises sont engagées dans un processus de numérisation de leurs opérations.

Selon Berg Insight, Cradlepoint, propriété de l’équipementier Ericsson, est le leader incontesté du domaine et se différencie en vendant ses routeurs combinés avec des logiciels et des services uniquement selon un modèle d'abonnement. Sierra Wireless, partie intégrante de Semtech depuis début 2023, est en deuxième position et a réalisé une forte croissance de ses ventes au cours de l'année, ajoute la société d’éudes. Viennent ensuite Teltonika Networks, Cisco et Digi International. Ces cinq fournisseurs ont généré au global un chiffre d’affaires de 808 millions de dollars en 2022 grâce à la vente de routeurs et de passerelles cellulaires et détiennent à eux cinq une part de marché de 56%.

Parmi les autres fournisseurs importants figurent BEC Technologies, Belden, Casa Systems, Lantronix, MultiTech et Systech en Amérique du Nord, Advantech, Four-Faith, Hongdian, InHand Networks, Peplink et Robustel dans la zone Asie-Pacifique et Eurotech, HMS Networks, RAD et Westermo dans la région EMEA. Les marchés européen et d'Asie-Pacifique sont fragmentés et comptent un grand nombre d'acteurs de petite et moyenne taille qui génèrent des revenus annuels compris entre 5 et 25 millions de dollars américains, constate encore Berg Insight.

Les routeurs et passerelles 5G représentent désormais près de 10% des expéditions annuelles, mais une part plus élevée des revenus en raison de leur prix supérieur à celui des modèles 4G LTE, pointe aussi l’analyste. Alors que de nombreuses entreprises aux ressources distribuées profitent d’ores et déjà des avantages des solutions cellulaires (temps de déploiement rapide et facilité d'usage notamment), Berg Insight estime que la tendance va s'accélérer à l'ère de la 5G.

À mesure que le coût par gigaoctet diminue, la connectivité 5G deviendra une alternative de plus en plus attrayante au haut débit fixe et atteindra à terme un niveau où le tarif mensuel sera comparable à celui d'un abonnement au haut débit fixe, élargissant ainsi le marché des routeurs, passerelles et modems cellulaires.

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